克拉克森(Clarksons)最新發(fā)布的替代燃料船舶訂單及占比情況顯示，今年迄今全球總計(jì)123艘、約680萬(wàn)總噸新船訂單中，替代燃料船舶超過(guò)70艘，約510萬(wàn)總噸，總噸占比達(dá)75%，高于2022年的歷史紀(jì)錄數(shù)值27個(gè)百分點(diǎn)。這些替代燃料船舶訂單包括38艘LNG雙燃料船(約450萬(wàn)總噸)、7艘甲醇雙燃料船(約40萬(wàn)總噸)和27艘、約20萬(wàn)總噸的電池/混合動(dòng)力船。僅2月出現(xiàn)的34艘替代燃料船舶訂單中，LNG雙燃料集裝箱船便超過(guò)30艘。
這種現(xiàn)象的出現(xiàn)與之前航運(yùn)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)相符，即在供應(yīng)及加注等方面相對(duì)優(yōu)勢(shì)存在的情況下，LNG雙燃料集裝箱船在經(jīng)濟(jì)性方面或能在一段時(shí)期內(nèi)帶給船東更多可見(jiàn)收益。
不可否認(rèn)甲醇及其他替代燃料對(duì)于航運(yùn)減排的重要性，但相關(guān)數(shù)據(jù)表明，LNG再次成為班輪公司在短期至中期脫碳的主要選擇。自2024年年中以來(lái)，LNG雙燃料集裝箱船訂單占比上升趨勢(shì)延續(xù)，與此同時(shí)，部分班輪公司正重新審慎考量燃料選型策略。從本年度班輪公司釋放的雙燃料集裝箱船訂單規(guī)模及結(jié)構(gòu)來(lái)看，上述趨勢(shì)表現(xiàn)得尤為顯著。
審時(shí)度勢(shì)再投資
從最初對(duì)甲醇的堅(jiān)持，到如今決定采用甲醇與LNG推進(jìn)的混合策略，業(yè)界標(biāo)桿之一馬士基近期對(duì)新造船燃料的選擇，讓這種轉(zhuǎn)向又明顯了一些。
貿(mào)易風(fēng)(TradeWinds)此前援引消息稱(chēng)，馬士基向多家船廠就訂造12艘LNG雙燃料15000TEU集裝箱船進(jìn)行詢(xún)價(jià)，同時(shí)還在與全球最大獨(dú)立集裝箱船船東塞斯潘(Seaspan)就新建LNG雙燃料集裝箱船進(jìn)行談判。塞斯潘現(xiàn)有數(shù)量甚多的手持訂單，并準(zhǔn)備訂造更多新船，一些訂單可能會(huì)與馬士基簽訂租船合同，或者將其預(yù)留的部分船臺(tái)轉(zhuǎn)讓給馬士基。據(jù)悉，馬士基如果選擇繼續(xù)建造雙燃料集裝箱船且與各方談判順利，新造船數(shù)量可能會(huì)達(dá)到30—40艘。
去年8月，馬士基發(fā)布船隊(duì)更新計(jì)劃，以船東身份訂造了20艘LNG雙燃料集裝箱船，總運(yùn)力約30萬(wàn)TEU。另?yè)?jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)除新建的20艘自有運(yùn)力外，馬士基在2024年還與多家船東合作訂造了30余艘雙燃料集裝箱船，總運(yùn)力約46萬(wàn)TEU，包括塞斯潘在揚(yáng)子江船業(yè)訂造的4艘甲醇雙燃料9000TEU船、8艘LNG雙燃料9000TEU船和10艘LNG雙燃料17000TEU船，以及塞斯潘和挪威船王弗雷迪里克森旗下公司SFL名自在江蘇新時(shí)代造船有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新時(shí)代造船”）訂造的5艘LNG雙燃料16800TEU船等。
如果前述12艘訂單及更多新造船項(xiàng)目談判達(dá)成，意味著馬士基將進(jìn)一步增加投資。畢竟隨著全球航運(yùn)市場(chǎng)的不確定性增加，班輪公司必須在充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的環(huán)境中靈活調(diào)整戰(zhàn)略以適應(yīng)復(fù)雜多變的市場(chǎng)，更何況如今依舊保持強(qiáng)大的資產(chǎn)負(fù)債表，并擁有可持續(xù)的凈現(xiàn)金儲(chǔ)備，這為其戰(zhàn)略投資和應(yīng)對(duì)未來(lái)挑戰(zhàn)提供了一定的安全保證。與此同時(shí)，企業(yè)在盈利與環(huán)保壓力之下的權(quán)衡也讓LNG成為一種比較適用于在2030年前使用的過(guò)渡船用燃料。綠色甲醇項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)量雖多，但真正落地實(shí)施的項(xiàng)目相對(duì)較少，且生產(chǎn)成本相對(duì)較高，隨著船舶交付加速，行業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)階段性的供需失衡現(xiàn)象，從而導(dǎo)致綠色甲醇價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)。馬士基已表示，國(guó)際海事組織(IMO)目前提出的溫室氣體燃料標(biāo)準(zhǔn)提案使LNG成為非常經(jīng)濟(jì)的減排選擇，而非電制甲醇、氨和生物柴油等其他低排放替代品。
認(rèn)準(zhǔn)過(guò)渡燃料
2025年4月9日，歷史上首次出現(xiàn)了運(yùn)營(yíng)超過(guò)900艘船的班輪公司。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，地中海航運(yùn)當(dāng)日總運(yùn)力接近650萬(wàn)TEU,占全球運(yùn)力總規(guī)模的30.3%，其中自有和租賃船舶數(shù)量分別為609艘和291艘，尤其609艘的自有運(yùn)力規(guī)模，幾乎相當(dāng)于全球第二和第三大班輪公司的該項(xiàng)數(shù)據(jù)之和。同時(shí)，地中海航運(yùn)另手持132艘新造船訂單，手持訂單約占其現(xiàn)有運(yùn)力的32%，而更為重要的是，206.7萬(wàn)TEU的在建運(yùn)力甚至超過(guò)了全球第六大班輪公司日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù)(ONE)現(xiàn)有運(yùn)力。
當(dāng)前環(huán)境引導(dǎo)的未來(lái)航運(yùn)市場(chǎng)將不再是傳統(tǒng)的競(jìng)賽局面，規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)還需要企業(yè)秉持長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的承諾，進(jìn)而推動(dòng)全球航運(yùn)業(yè)的綠色低碳發(fā)展。地中海航運(yùn)現(xiàn)手持132艘箱船訂單中，接近42.5%為2024年簽約，這56艘LNG雙燃料集裝箱船中，包括恒力重工集團(tuán)有限公司建造的10艘21000TEU船和10艘24000TEU船江蘇韓通船舶重工有限公司建造的10艘21000TEU船、舟山長(zhǎng)宏國(guó)際船舶修造有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)長(zhǎng)宏國(guó)際)建造的12艘19000TEU船、上海外高橋造船有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)外高橋造船)建造的6艘19000TEU船和蓬萊中柏京魯船業(yè)有限公司建造的8艘11500TEU船。
今年2月，地中海航運(yùn)與長(zhǎng)宏國(guó)際再簽4+2+2艘LNG雙燃料22000TEU集裝箱船建造合同。這是雙方繼10艘11500TEU船、10艘10300TEU船和12艘19000TEU船后，在LNG雙燃料集裝箱船建造領(lǐng)域的又一次合作，同時(shí)也是長(zhǎng)宏國(guó)際目前接獲的最大型集裝箱船訂單。這型LNG雙燃料22000TEU集裝箱船由中集船舶海洋工程設(shè)計(jì)研究院有限公司(CIMCORIC)自主研發(fā)，擁有完全的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
一系列訂單背后，反映出地中海航運(yùn)在面對(duì)航運(yùn)聯(lián)盟新格局時(shí)積極更新船隊(duì)以適應(yīng)新要求并替換老舊運(yùn)力的趨勢(shì)。力求提供更多元化的直航選擇，地中海航運(yùn)在獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的遠(yuǎn)東-西北歐航線和跨太平洋航線新增多座掛靠港，并對(duì)印度次大陸航線轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì)，這使其運(yùn)輸時(shí)間更有保證，連通性也頗具優(yōu)勢(shì)。而針對(duì)環(huán)保要求，地中海航運(yùn)首席執(zhí)行官索倫·托夫特在“2024ESG全球領(lǐng)導(dǎo)者大會(huì)期間表示，LNG是過(guò)渡性能源，到2027年，地中海航運(yùn)將擁有超過(guò)125艘LNG雙燃料集裝箱船，載箱量約占船隊(duì)總運(yùn)力的20%6，在替代能源解決方案方面，地中海航運(yùn)正積極與殼牌、道達(dá)爾和芬蘭國(guó)有能源公司GASUM等合作伙伴測(cè)試和探索生物甲烷及其他新興燃料。
連下兩單12艘
2025年1月23日，HD現(xiàn)代重工宣布與達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)簽訂12艘LNG雙燃料18000TEU集裝箱船建造合同。這是HD現(xiàn)代重工和達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)在6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行的第二次新造船合作，去年7月，雙方簽署12艘LNG雙燃料15500TEU集裝箱船建造合同，該批新船計(jì)劃于2028年6月前交付。
兩個(gè)月后，達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)簽署今年以來(lái)的第2份新造船訂單，選定中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司子公司江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱(chēng)江南造船)與其建造8+4艘LNG雙燃料18000TEU集裝箱船。該型船是江南造船順應(yīng)國(guó)際最新綠色能源集裝箱船設(shè)計(jì)理念、完全自主研發(fā)設(shè)計(jì)、滿(mǎn)足目前最新規(guī)則、規(guī)范的大型集裝箱船，具有可靠、節(jié)能、環(huán)保等特點(diǎn)，綜合性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)是最近幾年來(lái)在集裝箱船新造船市場(chǎng)上最活躍的航運(yùn)企業(yè)之一。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)截至4月22日，該集團(tuán)旗下新造集裝箱船訂單已達(dá)99艘，合計(jì)載箱量接近155萬(wàn)TEU，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)僅次于地中海航運(yùn)，也是除地中海航運(yùn)外唯一一家手持訂單超過(guò)100萬(wàn)TEU的航運(yùn)企業(yè)。
已設(shè)立2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放目標(biāo)的達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)，也是投資訂造雙燃料集裝箱船最多的航運(yùn)公司之一，據(jù)其2024年財(cái)報(bào)，該公司已投資可以使用生物甲烷、生物甲醇和合成燃料等低碳燃料的雙燃料集裝箱船153艘，投資總額近200億美元。
與此同時(shí)，中國(guó)船廠則是與達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)最信賴(lài)的合作方之一。江南造船與達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)的合作始于2013年6月，連同最新12艘訂單在內(nèi)，雙方累計(jì)簽約35艘集裝箱船訂單，其中包括全球首創(chuàng)LNG雙燃料23000TEU船和全球首艘LNG雙燃料13000TEU船。就在不久前,滬東中華造船(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)滬東中華)為達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)建造的全球首艘LNG雙燃料24000TEU集裝箱船“CMACGMSEINE”輪交付。該船配備18600立方米MARKII型薄膜式燃料艙，EEDI滿(mǎn)足第三階段要求，滿(mǎn)足新生效的《國(guó)際海上人命安全公約》(SOLAS)，貨艙內(nèi)安裝大艙進(jìn)水報(bào)警系統(tǒng)，確保貨物運(yùn)輸安全，甲板配備移動(dòng)水炮，機(jī)艙棚和上層建筑頂部新增超長(zhǎng)水炮，貨艙配備水浸沒(méi)和水噴淋系統(tǒng),能夠全方位應(yīng)對(duì)火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。隨著新船交付，達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)船隊(duì)中有17艘集裝箱船為滬東中華建造其中包括12艘雙燃料船。
基于現(xiàn)實(shí)的選擇
2月12日，長(zhǎng)榮海運(yùn)發(fā)布公告稱(chēng)，將在兩家船廠訂造共計(jì)11艘LNG雙燃料24000TEU集裝箱船廣船國(guó)際有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)廣船國(guó)際)承攬5艘，韓華海洋獲得6艘訂單。這批新型集裝箱船預(yù)計(jì)于2028年左右陸續(xù)交付。
為順應(yīng)航運(yùn)業(yè)低碳化發(fā)展，長(zhǎng)榮海運(yùn)于2023年訂購(gòu)了24艘甲醇雙燃料16000TEU集裝箱船，去年又在中國(guó)船廠下單6艘甲醇雙燃料2400TEU集裝箱船來(lái)持續(xù)推動(dòng)其脫碳化進(jìn)程。而上文所提11艘更大型LNG雙燃料船則為它在全球航運(yùn)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力增添了新的砝碼。
據(jù)悉，長(zhǎng)榮海運(yùn)此次斥資訂造LNG雙燃料24000TEU集裝箱船主要出于3點(diǎn)因素考量。自2023年以來(lái)，長(zhǎng)榮海運(yùn)已陸續(xù)訂造兩型甲醇雙燃料船，而通過(guò)訂造LNG雙燃料船可實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)船隊(duì)多元化發(fā)展，減少對(duì)單一能源的過(guò)度依賴(lài)，分散風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，LNG技術(shù)成熟度和產(chǎn)業(yè)鏈完整度相對(duì)較高，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施完備也推動(dòng)了長(zhǎng)榮海運(yùn)的LNG雙燃料船訂單決策。再者，多家頭部班輪公司均選擇擴(kuò)大LNG雙燃料船隊(duì)，通過(guò)訂造相同船型，能夠鞏固長(zhǎng)榮海運(yùn)在班輪市場(chǎng)中的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
萬(wàn)海航運(yùn)也傾向于燃料過(guò)渡該公司計(jì)劃斥資2.4億美元將8艘甲醇雙燃料16000TEU集裝箱船的燃料選擇改為L(zhǎng)NG。擬進(jìn)行動(dòng)力變更的船舶于2023年由三星重工和HD現(xiàn)代三湖接單，計(jì)劃于2027年和2028年交付。這種轉(zhuǎn)向表明萬(wàn)海航運(yùn)正積極評(píng)估現(xiàn)階段甲醇雙燃料與LNG雙燃料的優(yōu)勢(shì)及短板，綠色甲醇供應(yīng)短缺及價(jià)格較高無(wú)疑是班輪公司從甲醇轉(zhuǎn)向LNG或躊躇的關(guān)鍵因素之一。不惜巨資進(jìn)行的動(dòng)力系統(tǒng)改造凸顯出萬(wàn)海航運(yùn)在航運(yùn)減排壓力下的戰(zhàn)略調(diào)整，未來(lái)其船隊(duì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與燃料選擇也許會(huì)成為行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要觀察樣本。
裝箱船和7艘LNG雙燃料15000TEU集裝箱船招標(biāo)程序，這是該公司于去年公布的13艘新造船計(jì)劃的重要組成部分。2024年底，陽(yáng)明海運(yùn)宣布計(jì)劃新建多達(dá)13艘8000TEU—15000TEU集裝箱船來(lái)確保公司中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的可持續(xù)增長(zhǎng)，今年，該公司確定將訂購(gòu)6艘8000TEU集裝箱船和最多7艘15000TEU集裝箱船，以更換船隊(duì)中船齡超過(guò)20年的5500TEU—6500TEU船。此次招標(biāo)的8000TEU船船長(zhǎng)不超過(guò)275米、型寬不超過(guò)45米;LNG雙燃料15000TEU船船長(zhǎng)不超過(guò)370米、型寬不超過(guò)51.25米，燃?xì)饽Ｊ较碌睦m(xù)航能力約25600海里。陽(yáng)明海運(yùn)稱(chēng)，正在推進(jìn)的船隊(duì)優(yōu)化計(jì)劃旨在強(qiáng)化公司核心業(yè)務(wù)降低能源風(fēng)險(xiǎn)，并保持未來(lái)船型及燃料選擇靈活性，這種部署可提升船隊(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)力。