近日
國際燃?xì)饴?lián)盟發(fā)布《2025全球LNG報(bào)告》
指出天然氣作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)
保障能源安全的清潔優(yōu)質(zhì)燃料的
重要及不可替代性
報(bào)告披露，2024年全球LNG（液化天然氣）市場(chǎng)穩(wěn)健增長，貿(mào)易量同比增2.4%，新增液化年產(chǎn)能達(dá)650萬噸，且貿(mào)易格局呈現(xiàn)顯著結(jié)構(gòu)性變化。隨著2025年全球新增5800萬噸/年液化產(chǎn)能的釋放，LNG貿(mào)易格局或?qū)⒂瓉硇乱惠喺{(diào)整，全球新一輪LNG產(chǎn)能建設(shè)高峰也即將到來。
國際石油巨頭以及國內(nèi)“三桶油”紛紛加大LNG產(chǎn)業(yè)布局。隨著全球LNG市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展，這些能源巨頭的行動(dòng)將深刻影響行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展走向。
殼牌：全方位布局，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位
作為全球最大的LNG貿(mào)易商，殼牌擁有全球最大的天然氣液化和營銷組合，可以滿足全球近五分之一的天然氣需求。無論是2015年斥資870億美元收購英國天然氣公司以完善自身天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，還是今年收購新加坡LNG貿(mào)易商Pavilion Energy（蘭亭能源）以拓展亞洲布局，都彰顯了殼牌對(duì)天然氣業(yè)務(wù)的信心與雄心。
今年3月25日，殼牌在紐約向投資者公布2025年及以后的最新戰(zhàn)略，繼續(xù)加碼LNG業(yè)務(wù)。殼牌預(yù)計(jì)，到2030年，其上游業(yè)務(wù)和綜合天然氣業(yè)務(wù)的總產(chǎn)量將以每年1%的速度增長；同時(shí)，LNG銷售量將實(shí)現(xiàn)4%～5%的復(fù)合年增長率，并維持每日140萬桶的實(shí)質(zhì)性液體產(chǎn)量。在《2025年液化天然氣展望》中，殼牌進(jìn)一步指出，計(jì)劃到2030年將其LNG業(yè)務(wù)規(guī)模在2022年的基礎(chǔ)上擴(kuò)大20%~30%，同時(shí)將采購量提升15%~25%。
為促進(jìn)天然氣貿(mào)易業(yè)務(wù)，殼牌于今年4月宣布完成對(duì)新加坡液化天然氣公司Pavilion Energy100%的股份收購。后者是新加坡國有投資公司淡馬錫的全資子公司，其全球能源業(yè)務(wù)涵蓋亞洲和歐洲的LNG貿(mào)易、航運(yùn)、天然氣供應(yīng)和銷售等。
根據(jù)聲明，此次交易包括蘭亭公司持有的約650萬噸/年LNG長期合同資源，氣源方涉及雪佛龍、英國石油公司、卡塔爾能源等多家行業(yè)巨頭。此外，該交易還包含Pavilion Energy在英國Isle Grain液化天然氣終端約200萬噸/年的長期再氣化能力、在新加坡和西班牙的再氣化通道，以及其位于全球最大船舶加油港新加坡的LNG加注業(yè)務(wù)。
沙特阿美：積極入局，拓展市場(chǎng)
沙特阿美作為世界上最大的油氣公司，將石油視為核心業(yè)務(wù)支柱，但考慮到未來全球LNG需求持續(xù)增加，沙特阿美正積極拓展天然氣生產(chǎn)和貿(mào)易業(yè)務(wù)，并謀求在全球LNG市場(chǎng)發(fā)揮更大作用。
2023年9月底，沙特阿美宣布斥資5億美元收購液化天然氣公司MidOcean Energy的少數(shù)股份，此為該公司在LNG領(lǐng)域的首次國際投資。不久前，沙特阿美與澳大利亞最大的天然氣生產(chǎn)商伍德賽德能源公司簽署了一項(xiàng)不具約束力的合作協(xié)議，探討沙特阿美收購美國路易斯安那州LNG項(xiàng)目股權(quán)的可能。
而在一年前，沙特阿美與美國LNG開發(fā)商N(yùn)extDecade公司簽署協(xié)議，從NextDecade位于得克薩斯州里奧格蘭德（Rio Grande）LNG項(xiàng)目4號(hào)生產(chǎn)線購買LNG。根據(jù)協(xié)議，NextDecade將在20年內(nèi)每年為沙特阿美供應(yīng)120萬噸LNG。沙特阿美通過持續(xù)收購LNG項(xiàng)目股權(quán)、積極尋求并收購大型天然氣公司構(gòu)建其在LNG市場(chǎng)的地位。
道達(dá)爾能源：“資源 + 市場(chǎng)” 雙重卡位
作為全球第三大液化天然氣供應(yīng)商，道達(dá)爾全球LNG投資組合年產(chǎn)能超過4000萬噸。該公司計(jì)劃到2030年，將天然氣在銷售結(jié)構(gòu)中的占比提升至近50%。
道達(dá)爾能源董事長兼首席執(zhí)行官在日前北京舉行的世界燃?xì)獯髸?huì)上說：道達(dá)爾能源的天然氣戰(zhàn)略建立在“資源+市場(chǎng)”的雙重卡位之上。在資源端，道達(dá)爾能源堅(jiān)信低成本是生存法則，低碳是未來“門票”。道達(dá)爾能源的資本分配如下：40%投資于石油業(yè)務(wù)，20%～35%投資于天然氣業(yè)務(wù)，25%～30%投資于電力業(yè)務(wù)。
2024年，道達(dá)爾能源收購了Lewis能源集團(tuán)持有的美國鷹灘上游天然氣資產(chǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)美國墨灣LNG價(jià)值鏈的整合；隨即又啟動(dòng)了阿曼年產(chǎn)100萬噸的Marsa LNG項(xiàng)目。
在中國市場(chǎng)，道達(dá)爾能源持續(xù)發(fā)力。2024年，該公司與中國石化簽署液化天然氣長約供應(yīng)合作框架協(xié)議，約定自2028年起，道達(dá)爾將在15年內(nèi)每年向中國石化供應(yīng)200萬噸LNG。同時(shí)，道達(dá)爾將其與中國海油簽訂的每年向中國供應(yīng)125萬噸液化天然氣的購銷協(xié)議（SPA）有效期延至2034年，持續(xù)深化其中國市場(chǎng)布局。
雪佛龍：多地區(qū)發(fā)力，拓展LNG版圖
雪佛龍?jiān)贚NG產(chǎn)業(yè)的布局也十分積極，在多個(gè)地區(qū)都有重要項(xiàng)目推進(jìn)。今年5月，雪佛龍斬獲了埃及東北地中海一區(qū)塊的油氣勘探權(quán)。埃及不僅是東地中海天然氣熱點(diǎn)區(qū)唯一具備LNG出口能力的國家，還擁有蘇伊士運(yùn)河這一戰(zhàn)略通道優(yōu)勢(shì)。雪佛龍此舉旨在分享該地區(qū)LNG市場(chǎng)增長的紅利。
在非洲，安哥拉政府正大力推動(dòng)天然氣開發(fā)。雪佛龍主導(dǎo)著當(dāng)?shù)氐腖NG聯(lián)合體，去年年底，雪佛龍的子公司卡賓達(dá)海灣石油公司（CABGOC）從其位于安哥拉的桑哈精益天然氣連接項(xiàng)目產(chǎn)出第一批天然氣。這個(gè)耗資3億美元的項(xiàng)目包括開發(fā)一個(gè)與現(xiàn)有桑哈凝析油綜合設(shè)施相連的平臺(tái)。
中國石油、中國石化、中國海油：國內(nèi)國外雙輪驅(qū)動(dòng)
我國三大國有石油公司正在全球LNG市場(chǎng)扮演越來越重要的角色。
早在20世紀(jì)90年代中期，中國海油順應(yīng)國家能源戰(zhàn)略，率先啟動(dòng)?xùn)|南沿海引進(jìn)LNG的規(guī)劃研究，建成投產(chǎn)國內(nèi)首個(gè)LNG接收站，開創(chuàng)了中國LNG產(chǎn)業(yè)先河。此外，中國海油通過自主研發(fā)掌握了LNG全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)，建立了“天然氣液化技術(shù)、LNG接收與存儲(chǔ)技術(shù)、清潔能源綜合利用”三大核心自主技術(shù)體系，成為亞洲首個(gè)全面掌握儲(chǔ)罐核心技術(shù)、具備EPC總承包能力的能源公司。
去年6月，中國海油宣布鹽城“綠能港”項(xiàng)目全面建成，這是我國規(guī)模最大的液化天然氣儲(chǔ)備基地。該項(xiàng)目包含4座22萬立方米和6座27萬立方米液化天然氣儲(chǔ)罐，總罐容達(dá)250萬立方米。10座儲(chǔ)罐的順利建成，使我國成為世界上少數(shù)幾個(gè)能夠開展超大型液化天然氣儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)及建造的國家之一，對(duì)提高長江經(jīng)濟(jì)帶能源安全保障能力、助力綠色高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
中國石油的江蘇LNG擴(kuò)建儲(chǔ)罐項(xiàng)目則在不久前正式開工建設(shè)。項(xiàng)目總投資約16億元，將新建1座20萬立方米的LNG儲(chǔ)罐及相關(guān)配套設(shè)施，建成投產(chǎn)后，可新增氣化外輸能力1750萬立方米/天，助推江蘇LNG接收站年接卸、存儲(chǔ)、氣化、外輸能力全面突破1000萬噸/年，為長三角地區(qū)天然氣安全穩(wěn)定供應(yīng)再添“壓艙石”。
中國石化LNG接收站項(xiàng)目位于山東港口煙臺(tái)港龍口港區(qū)，一期主要建設(shè)4座22萬立方米LNG儲(chǔ)罐及LNG專用接卸碼頭1個(gè)，建成后年接卸能力可達(dá)650萬噸。該項(xiàng)目利用電廠溫排海水來氣化LNG，更加節(jié)能降碳。項(xiàng)目建成后，可持續(xù)穩(wěn)定地為山東、環(huán)渤海乃至華北地區(qū)供應(yīng)天然氣。
在海外，“三桶油”也積極參與LNG項(xiàng)目投資與合作。中國石油與卡塔爾能源公司等國際天然氣生產(chǎn)大國簽訂液化天然氣大單，保障長期穩(wěn)定的氣源供應(yīng)。中國石化在海外積極尋求天然氣資源項(xiàng)目，近年來已與美國和卡塔爾的資源方簽訂了多份LNG長期購銷協(xié)議，并積極參與LNG全球貿(mào)易，從單一的進(jìn)口商向多元化的角色轉(zhuǎn)變。中國海油統(tǒng)籌利用國內(nèi)國際“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”，大力推動(dòng)LNG工程技術(shù)研發(fā)應(yīng)用。為了適應(yīng)海上LNG加注業(yè)務(wù)量快速增長的市場(chǎng)需求，適時(shí)布局海上氣體加注領(lǐng)域。“海洋石油301”于2022年一舉成為全球最大的LNG運(yùn)輸加注船，實(shí)現(xiàn)了從單一運(yùn)輸?shù)竭\(yùn)輸加注一體化的轉(zhuǎn)變，其最大加注效率高達(dá)1650立方米/小時(shí)，能夠輕松滿足各類雙燃料船舶的LNG加注需求。而此前，中國海油也已通過柯蒂斯項(xiàng)目首次實(shí)現(xiàn)對(duì)LNG產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游全覆蓋和建設(shè)海外LNG生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略目標(biāo)。